به گزارش واحد ترجمه و تولید محتوی صنایع پلاستیک به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی آرگوس، ویتنام در حال مطرح کردن خود به عنوان قطب اصلی پلیمر در جنوب شرقی آسیاست، زیرا به صورت غیر مستقیم از جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین سود می برد. جنگ تجاری از طریق افزایش محموله های ارزان قیمت با مبدا آمریکا از یکسو و ظهور سرمایه گذاری های جدید چین در ویتنام، باعث شده است که این کشور سودی دو جانبه از این تنش ببرد و صنعت پلیمرش به سرعت گسترش یابد. در نتیجه می توان مدعی شد:” ظهور ویتنام به عنوان قطب جدید پلیمری در میانه جنگ تعرفه ها ” بیش از یک تیتر تبلیغاتی است و با توجه به مضمون مطلب پیش رو، عملا در حال رخ دادنست، مگر اینکه جنگ تعرفه ها هر چه زودتر متوقف گردد. با این حال تا همین جا هم، ویتنام و صنعت پلیمر آن از این جنگ بسیار منتفع شده است.
طبق اعلام انجمن پلاستیک ویتنام موسوم به VPA، این کشور در سال ۲۰۱۸ حدودا ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار تن پلیمر وارد کرده است. البته این یک رقم تخمینی است. این پلیمرها شامل انواع پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پی وی سی و پلی اتیلن ترفتالات بوده اند.
آمار انجمن پلاستیک ویتنام نشان می دهد که سال گذشته، این کشور ۱.۷۳ میلیون تن پلی اتیلن(PE) وارد کرده است در حالیکه پلی پروپیلن(PP) وارد شده به این کشور در سال گذشته میلادی چیزی حدود ۱.۳۴ تن بوده است.
واردات پلیمری ویتنام عمدتا از کشورهای خاورمیانه، کره جنوبی و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی یا آسه آن (ASEAN) نظیر تایلند، مالزی و سنگاپور صورت می گیرد.
از افزایش تولید و عرضه پلی اتیلن آمریکا، سبب شده است تا بسیاری از محموله هایی که برای بازار هدف چین تولید شده اند، به ویتنام ارسال گردند. این انتظار وجود دارد تا این روند واردات پلی اتیلن از مبدا آمریکا به مقصد ویتنام با توجه به زیر ساخت های وارداتی این کشور تشدید هم گردد.
از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات چینی برای فرار از تعرفه های واردات پلی اتیلن آمریکا، در حال انتقال کارخانجات خود به ویتنام هستند. در نتیجه ویتنامی ها، شاهد سرمایه گذاری هر چه بیشتر چینی ها در صنعت پلیمرشان هستند. این ماجرا ظرفیت واردات پلی اتیلن آمریکا را به ویتنام بیشتر هم افزایش خواهد داد.
دست تولیدکنندگان آمریکایی با توجه به وظایفی که جنگ تجاری بر عهده آنها می گذارد، عملا از بازار چین کوتاه شده است. ضمن اینکه قرارست، تعرفه اکثر پلیمرها در ۱۵ اکتبر – یک هفته دیگر- به دو برابر افزایش یابد.
در مقابل ویتنام، تعرفه واردات خود را برای پلی اتیلن بسیار کاهش داده است و به ۳ درصد رسانده است. همچنین تعرفه واردات پلی پروپیلن با منشایی خارج از جنوب شرقی آسیا، صفر تعیین شده است. در تیجه این تصمیم، کشورهای آسیایی هنگام فروش پلی پروپیلن به ویتنام،عملا تعرفه ای نخواهند داشت یا به عبارت دیگر تعرفه ای برابر صفر خواهند داشت. همین مساله، باعث می شود که قیمت تمام شده پلیمر وارداتی کاهش بیشتری هم پیدا کند.
اعتماد به واردات
ویتنام هیچ نوع تولید پلی اتیلن در داخل ندارد و این امر به شدت به واردات وابسته است. علاوه بر این موضوع، این کشور حدود ۷۰ درصد از نیازهای داخلی پلی پروپیلن خود را نیز به صورت سالانه وارد می کند.
پالایشگاه و پتروشیمی Nghi Son سالانه ۳۷۰.۰۰۰ تن پلی پروپیلن تولید می کند. در حالیکه پالایشگاه و پتروشیمی Binh Son با توجه به داده های پایگاه تحلیلی – خبری ARGUS، یک واحد تولید پلی پروپیلن با ظرفیت ۱۵۰.۰۰۰ تن در سال را اداره می کند.
بیشتر پلی اتیلن و پلی پروپیلن مستقیما توسط تولیدکندگان یا توسط تاجران بین المللی به کانال های توزیع در ویتنام فروخته می شود. معامله گران جهانی پلیمرها مانند Vinmar و Tricon در ماههای اخیر اقدام به صادرات پلی اتیلن با مبدا هیوستون آمریکا به ویتنام و دیگر کشورهای آسیایی کرده اند.
بسته به وضعیت ترافیکی بندرگاه هیوستون، زمان حمل و نقل از ایالات متحده به ویتنام از دو تا سه ماه متغییرست. این در حالیست که مواد با منشا آسیایی از مسیرهای حمل و نقل کوتاهتری بهره مند هستند و انتقال محموله ها از این کشورها به ویتنام از چند روز تا چند هفته بیشتر به طول نمی انجامد.
بزرگترین توزیع کننده پلیمر در ویتنام تا امروز، OPEC Plastics می باشد. به دلیل در اختیار داشتن کانال توزیع قابل توجه در سراسر کشور برای پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی استایرن، اتیلن وینیل استات (PVA)، پی وی سی و PET این شرکت قابلیت بالایی در تحت پوشش گرفتن بازارهای پلیمر ویتنام دارد. این شرکت همچنین پلی اتیلن هایی که از هیوستون صادر می شود را نیز در تجارت بین المللی خود، مورد استفاده قرار می دهد و آنها را در کشورهای آسه آن، چین، روسیه و حتا خاورمیانه به فروش می رساند.
سرمایه گذاری چینی:
صنعت پلیمر ویتنام به صورت فزاینده ای سرمایه گذاران جدیدتری را از تولیدکنندگان و تبدیل کنندگان چینی جذب می کند، که کارخانه های خود را به این کشور منتقل می کنند تا تعرفه های پلی اتیلن با منشا آمریکا را دور بزنند.
فورموسای تایوان، ساسول آفریقای جنوبی و تولیدکنندگان بین المللی نظیر ExxonMobil و Lyondellbasell از جمله شرکت هایی هستند که امسال ظرفیت جدید پلی اتیلن را در آمریکا افزایش داده اند. فقدان توزیع گسترده در چین به پیشرفت سریع ویتنام به عنوان مقصد اصلی مصرف برای این ظرفیت های جدید ایالات متحده کمک کرده است.
موج جا به جایی تبدیل کنندگان و تولیدکنندگان چینی به ویتنام نسبتا سریع اتفاق افتاد و تنها کمی بیشتر از یکسال از زمان آغاز جنگ تجاری، شاهد حضور گسترده آنها در ویتنام هستیم. این سرمایه گذاری ها در صنعت پلاستیک ویتنام در حالی صورت می گیرد، که چین با ابتکار کمربند و جاده ابریشم آبی و خاکی خود، قصد دارد سرمایه گذاری های بین المللی را در جنوب شرقی آسیا و آسیای مرکزی گسترش دهد.
یک تولیدکننده بزرگ ماشین آلات پلیمری گفت: در حال حاضر از هر ده واحد جدید پلیمری در ویتنام، سه تای آن توسط صاحبان چینی خریداری و اداره می شود.
تولیدکنندگان و تبدیل کنندگان پلیمر چینی، با حضور در ویتنام مجبور شدند برای حفظ کسب و کار خود به سرعت عمل کنند ، چرا که قبلا بخش های پایین دستی مانند تولیدکنندگان اتومبیل یا صنایع بسته بندی در چین از رشد ناخوشایندی که در اثر جنگ تعرفه ها داشتند، آسیب دیده اند.
مذاکرات سطح بالا بین چین و ایالات متحده این هفته در واشنگتن از سر گرفته می شود، اما چشم انداز توافقی که می تواند جنگ تعرفه ها بین دو کشور را پایان دهد، دیده نمی شود.
توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و ویتنام:
انتظار می رود که کارخانه جدید ویتنامی که اکثر آنها متعلق به چینی ها هستند، از خرید رزین های ارزان قیمت آمریکایی به این زودی سود چندانی نبرند، اما آنها به زودی قادر خواهند بود که محصولات نهایی خود را با نرخ تعرفه ترجیحی به اروپا بفروشند.
اتحادیه اروپا و ویتنام در ماه ژوئن ۲۰۱۹ توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند که به تدریج تقریبا کلیه عوارض گمرکی را برای کالاهایی که بین دو طرف معامله می شود، از بین می برد. احتمالا توافقنامه تجارت آزاد موسوم به FTA در اواخر سال جاری میلادی به صورت رسمی تصویب خواهد شد.
ویتنام همچنین ممکنست، به عنوان یک مقصد صادراتی جایگزین برای تولیدکنندگان رزین پلی پروپیلن چین ظاهر شود. پتروشیمی Guangxi و سینوپک واحدهای پلیمری خود را در نزدیکی مرز چین و ویتنام به کار انداخته اند.
ویتنام به ظرفیت موجود پلی پروپیلن خود افزوده و تولید پلی اتیلن را برای اولین در سالهای آینده به انجام خواهد رساند. تولیدکننده مواد شیمیایی و منسوجات کره جنوبی به نام Hyosung ساخت یک مجتمع جدید پتروشیمی را در ویتنام آغاز خواهد کرد. واحد جدید پلی پروپیلن این شرکت قرارست که با ظرفیت ۳۰۰.۰۰۰ تن در سال، در ماههای آینده آغاز به کار نماید.
بنابر اطلاعات آرگوس، در درازمدت قرارست که پتروشیمی Long Son که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت SCG تایلندست، واحد جدیدی با ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰.۰۰۰ هزارتن پلی پروپیلن و یک میلیون تن پلی اتیلن تا سال ۲۰۲۴ در شهر Vung Tau راه اندازی کند.
این گزارش در سایر رسانه های پلیمری، به صورت مختصر منتشر شده است ولی صنایع پلاستیک برای نخستین بار، متن کامل این تحلیل را منتشر می نماید.
